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发表于 2026-02-07 00:31:51 股吧网页版
招商证券:公司坚定推进财富管理业务转型
来源:证券日报

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  证券日报网2月6日讯 ,招商证券在接受调研者提问时表示,公司坚定推进财富管理业务转型,围绕“以客户为中心”的核心战略,充分发挥证券研究专业优势,锚定客户资产增值、AUM稳步增长的目标,构建数字化驱动的线上线下一体化的财富管理业务新生态。在“以客户为中心”方面,公司通过“e招投”基金投顾业务,为大众客户提供普惠金融服务;财富客户方面,以财富顾问团队为核心,通过构建公募优选、私募50等优选产品,满足财富客户的资产配置需求;高净值客户方面,通过升级智远私行定制服务方案、“私享会”“走进上市公司”等高端个性化定制及投资咨询服务,满足高净值客户综合服务需求。另外,公司通过分级赋能培训体系和“财富管理平台”“财富+”小程序、企业微信等线上服务工具,为财富顾问实现精准赋能,提升财富顾问整体营销服务能力;打破财富顾问服务疆域限制,扩大客户服务覆盖面,持续优化客户服务质量及服务体验。

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