公告日期：2026-06-11

柳州钢铁股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比表

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广西钢铁集团有限公司 13%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于<柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。现对报告书（草案）和预案的主要差异进行如下说明：

一、报告书（草案）与预案之间产生差异的主要原因

报告书（草案）与预案相比存在一定差异，主要原因如下：

1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》和上海证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上存在差异；

2. 公司披露预案时，与本次交易相关的审计、评估工作，以及上市公司的
备考审阅工作尚未完成，公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相关内容；

3. 公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（一）》，确定了本次交易具体方案。

二、报告书（草案）与预案之间主要差异情况

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

序 报告书内容 对应预案内容 与预案主要差异情况说明

号

上市公司声

1 声明 明、交易对方 新增证券服务机构及经办人员声明。

声明

序 报告书内容 对应预案内容 与预案主要差异情况说明

号

2 释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义

1. 根据评估报告的评估结果以及交易各方的协商，
确定本次交易标的资产的交易价格并更新本次交
易的具体支付安排；

2. 补充更新标的资产的评估及作价情况；

3. 补充更新本次募集配套资金具体方案的数量、金
额、具体用途；

2 重大事项提 重大事项提示 4. 补充更新本次交易对上市公司股权结构、主要财
示 务指标以及财务状况和盈利能力的影响；

5. 根据交易进展，补充更新本次交易已经履行及尚
需履行的决策和审批程序；

6. 补充更新本次重组对中小投资者权益保护的安
排；

7. 补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；

8. 删除“待补充披露的信息提示”。

重大风险提 1. .删除“审计、评估工作尚未完成的风险”；

3 示 重大风险提示 2. 更新及补充披露了与本次交易相关的风险；

3. .更新及补充披露了与标的公司相关的风险。

1. 补充了本次交易的必要性；

2. 本次标的资产相关的审计、评估工作已经完成，
基于标的资产审计、评估结果，报告书中更新了
本次交易的方案概述、标的资产作价、发行股份
4 第一节 本 第一节 本次 购买资产具体方案、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。