公告日期：2026-02-27

国信证券股份有限公司

关于柳州钢铁股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号）批复，同意柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”、“发行人”、“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）作为柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为柳钢股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及柳钢股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合柳钢股份及其全体股东的利益。具体情况如下：
一、发行人的概况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

（二）发行价格

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025

年 12 月 19 日，发行价格不低于 3.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《柳钢股份股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价 格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 4.20 元/股，发行 价格与发行底价的比率为 106.06%。

本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上 交所”）的相关规定，符合发行人股东大会授权的董事会审议通过的本次发行的 发行方案。

（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 71,428,571 股，未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量， 未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方 案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（四）发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发 行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 10 家，符合《实 施细则》等相关法律法规的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普 通股股票，并与发行人签订了附条件生效的股份认购协议。最终具体配售结果如 下：

序号 发行对象名称 最终获配数量 获配金额 限售期
（股） （元） （月）

1 诺德基金管理有限公司 20,952,380 87,999,996.00 6

2 广西桂环壹号股权基金合伙企业 11,904,761 49,999,996.20 6

（有限合伙）

3 申万宏源证券有限公司 9,523,809 39,999,997.80 6

4 财通基金管理有限公司 8,571,428 35,999,997.60 6

5 广西产投资本运营集团有限公司 5,000,005 21,000,021.00 6

6 陕西创领股权投资合伙企业（有限 3,571,428 14,999,997.60 6

合伙）

7 杭州长航资产管理有限公司-长航- 3,571,428 14,999,997.60 6

启航 1 号私募证券投资基金

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