公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于

中节能风力发电股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二六年三月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐人名称...... 4

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 4

三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人情况...... 5

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 16

一、本次证券发行决策程序...... 16

二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件...... 17
三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的

情形...... 18

四、本次发行募集资金的使用符合《管理办法》第十二条的规定...... 18
五、本次发行符合《<管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第
四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用

意见第 18 号》的相关规定...... 19

六、本次发行对象符合《管理办法》第五十五条、第五十八条的规定...... 20

七、本次发行价格符合《管理办法》第五十六条、第五十七条的规定...... 20

八、本次发行限售期符合《管理办法》第五十九条的规定...... 21

九、本次发行符合《管理办法》第六十六条的规定...... 21

十、本次发行符合《管理办法》第八十七条的规定...... 22
十一、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关

于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范

围，不属于一般失信企业和海关失信企业...... 22

十二、本次募集资金使用相关情况...... 22

十三、发行人存在的主要风险...... 24

十四、对发行人发展前景的评价...... 31
十五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见... 32
附件一...... 34

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司为中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定沙云皓、李中杰作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。