公告日期：2025-10-13

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1713 号文同意注册。《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 13,188.00 万股，占本次发行后股本总数的 20%

本次发行价格（元/股） 人民币 5.98 元/股
发行人高级管理人员、 发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 55 号员 员工参与战略配售情况 工参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配

售，参与战略配售数量为 11,596,989 股，占本次公开发行股票数量
的 8.79%，参与认购金额为 69,349,994.22 元。上述资产管理计划
本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 12 个月。

保荐人相关子公司参与 不适用
战略配售情况
是否有其他战略配售安 是
排

发行前每股收益 0.26 元/股（按公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.21 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

29.05 倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照 2024 年
发行市盈率 度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净
利润除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率 1.53 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 3.59 元/股（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司
所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 3.91 元/股（按公司截至 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司
所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证
发行对象 券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
律规定的其他投资者等，但法律、法规及上海证券交易所业务规
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。