公告日期：2025-10-13

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”或“道生天合”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713 号）。发行人的股票简称为“道生天合”，扩位简称为“道生天合材料科技”，股票代码为“601026”。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.98 元/股，发行数量为 13,188.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 3,956.40 万股，占本次发行数量的 30.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,079.4310万股，占发行总规模的 15.77%，初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,876.9690 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,339.1190万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 75.07%；网上初始发行数量为 2,769.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 24.93%。

根据《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 6,170.64 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 4,443.4500万股）股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,895.6690 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 35.07%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为 3,505.4716 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 390.1974 万股；网上最终发行数量为 7,212.9000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 64.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04220717%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 10 月 9 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司、通富微电子股
份有限公司、甬矽电子（宁波）股份有限公司、广州越秀产业投资有限公司、上 海琏宸企业管理合伙企业（有限合伙）；

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产 管理计划，即中信建投基金-共赢 55 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以 下简称“共赢 55 号资管计划”）。

截至 2025 年 9 月 24 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴
纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金……
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