公告日期：2025-10-16

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于
2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发
行 股 票 并 在 主 板 上 市 的 招 股说明书全文披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：道生天合

（二）扩位简称：道生天合材料科技

（三）股票代码：601026

（四）首次公开发行后总股本：659,400,000 股

（五）首次公开发行股份数量：131,880,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后的前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12
个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股锁定期为6 个月。本次发行后，公司总股本为 659,400,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 107,183,716 股，占发行后总股本的比例 16.25%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为5.98元/股。此发行价格对应的市盈率为：

1、20.37 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、23.24 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、25.47 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、29.05 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行
业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至 2025 年 9 月 24 日（T-3 日），
中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 27.90 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

2024 年扣 2024 年扣 T-3 日股 对应 2024 年 对应 2024 年
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 的静态市盈 的静态市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（扣非前） 率（扣非后）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。