公告日期：2025-09-26

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“道生天合”）拟首次公开发行股票并在主板上市（以下称“本次发行”、“本次公开发行”）。中信建投证券股份有限公司作为道生天合本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《证券发行与承销管理办法（2025 修正）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）的相关规定，对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售基本情况

（一）战略配售数量

本次拟公开发行股票数量为 13,188.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 20.00%。其中，初始战略配售发行数量为 3,956.40 万股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

（二）战略配售对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

上述配售对象的选取标准符合《实施细则》第四十一条的规定。

（三）参与数量

1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划拟参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行数量的10%，即1,318.80万股；同时，认购规模上限合计不超过6,935.00万元，具体比例和金额将在发行价格确定后明确。
2、其他拟参与本次发行战略配售的投资者名单如下：

序号 参与战略配售的投资者 投资者类型 拟认购金额上限
名称 （万元）

1 中国船舶集团投资有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 1,000.00
公司 期合作愿景的大型企业的下属企业

2 三一重能股份有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 2,000.00
期合作愿景的大型企业

3 通富微电子股份有限公 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 500.00
司 期合作愿景的大型企业

4 甬矽电子（宁波）股份有 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 500.00
限公司 期合作愿景的大型企业

5 广州越秀产业投资有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 500.00
公司 期合作愿景的大型企业的下属企业

6 上海琏宸企业管理合伙 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 1,000.00
企业（有限合伙） 期合作愿景的大型企业的下属企业

合计 5,500.00

注：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市之战略配售协议》中约定的承诺认购金额。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=参与战略配售的投资者获配的申购款项金额/发行价格。

本次共有 7 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 3,956.40
万股，占本次发行数量的 30%。符合《实施细则》中对发行证券数量 1 亿股（份）以上的，参与……
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