公告日期：2026-05-19

中国国际金融股份有限公司换股吸收合并

东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

报告书（草案）与预案差异情况对比表

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）于2025年12月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》，于2026年5月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》。

相比于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》（以下简称“预案”）内容，现就《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）的主要差异情况说明如下：

重组报告书主 对应预案主要 与预案的差异情况说明

要章节 章节

证券服务机构 - 新增章节

声明

释义 释义 增加及更新部分释义内容

1、补充更新本次交易的估值情况；

2、补充更新定价基准日后中金公司2025年中期利润分配方
案实施情况；

3、补充更新根据中金公司、东兴证券、信达证券2025年度利
润分配方案对换股价格和换股比例、吸收合并方异议股东收
购请求权价格和被吸收合并方异议股东现金选择权价格进行
重大事项提示 重大事项提示 调整的情况；

4、补充更新按照2025年度经审计财务数据测算本次交易是
否构成重大资产重组；

5、补充更新本次交易对合并后存续公司的影响；

6、补充更新吸收合并各方的债务及其处理情况；

7、补充更新本次交易已经履行及尚未履行的决策和批准程
序；

8、补充更新本次交易对中小股东权益保护的安排。

1、与本次交易相关的风险：（1）补充更新本次交易涉及的
审批风险；（2）删除审计、估值工作尚未完成的风险；（3）
重大风险提示 重大风险提示 新增本次交易导致每股收益摊薄的风险；

2、与合并后存续公司相关的风险：（1）补充更新合规管理
风险；（2）新增诉讼及仲裁风险。

1、补充更新本次交易的目的；

2、补充更新定价基准日后中金公司2025年中期利润分配方
案实施情况；

3、补充更新根据中金公司、东兴证券、信达证券2025年度利
润分配方案对换股价格和换股比例、吸收合并方异议股东收
购请求权价格和被吸收合并方异议股东现金选择权价格进行
第一章 本次 第一章 本次 调整的情况；

交易概况 交易概况 4、补充更新本次交易收购请求权和现金选择权的提供方；
5、补充更新员工安置的最新进展；

6、补……
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