公告日期：2026-04-24

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本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。根據該計劃（定義見下文）發行的票據（定義見下文）並未且將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除獲豁免遵守證券法登記規定或在一項無須遵守證券法登記規定的交易中進行者外，不得在美國境內發售或出售。因此，票據現僅根據證券法S 規 例（「 S規例」）以離岸交易形式在美國境外及在若干情況下向非美國人士（定義見證券法S規例）提呈發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司上市通告

CSCIF Hong Kong Limited

（「發行人」）

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）

根據4,000,000,000美元

中期票據計劃（「該計劃」）發行

2029年到期人民幣2,000,000,000元1.88%票據（「票據」）

（股份代號：85118）

由

China Securities (International) Finance Holding Company Limited
（中信建投（國際）金融控股有限公司）

（「中信建投國際」）

（於香港註冊成立的有限公司）

無條件及不可撤銷擔保及受益於

CSC Financial Co., Ltd.

（中信建投証券股份有限公司）

（「本公司」）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（香港聯交所股份代號：6066；上海證券交易所股份代號：601066）

訂立之維好協議

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中信建投國際 中信銀行 中國銀行 中國工商銀行
（國際） （亞洲）

中國建設銀行 交通銀行 滙豐 渣打銀行

（亞洲）

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華夏銀行股份 興業銀行股份 中國銀行（香港） 上海浦東發展銀行
有限公司香港分行 有限公司香港分行 香港分行

中國民生銀行股份 招商永隆銀行 上銀國際 信銀資本

有限公司香港分行 有限公司

建銀國際 民銀資本 瑞穗 招銀國際

農銀國際 中國農業銀行股份 中國光大銀行香港 工行新加坡

有限公司香港分行 分行

工行迪拜 南洋商業銀行 申萬宏源（香港） 國泰君安國際
海通國際 天風國際

誠如日期為2026年4月10日與該計劃相關的發售通函及日期為2026年4月15日與票據相關的定價補充文件所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）的由發行人根據該計劃發……
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