公告日期：2026-01-09

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

新疆宝地矿业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易

标的资产过户情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年一月

释义

在本核查意见中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司
本核查意见 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户
情况之独立财务顾问核查意见》

公司、上市公司、宝地矿业 指 新疆宝地矿业股份有限公司

新矿投资集团、新矿集团 指 新疆地矿投资（集团）有限责任公司

金源矿冶 指 吐鲁番金源矿冶有限责任公司

实际控制人 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

葱岭实业 指 克州葱岭实业有限公司

JAAN 指 注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省的 JAAN INVESTMENTS CO.LTD.

发行股份及支付现金购买资产的

指 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.

交易对方、交易对方

葱岭能源、标的公司 指 新疆葱岭能源有限公司

交易对方克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.合计持
标的资产、交易标的 指

有的新疆葱岭能源有限公司 87%股权

宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源

82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN 购买葱岭能源 5%股权，并向
本次交易、本次重组 指

包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行
股份募集配套资金

宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源

发行股份及支付现金购买资产 指

82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN 购买葱岭能源 5%股权

宝地矿业拟向包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特
募集配套资金 指

定投资者发行股份募集配套资金

募集配套资金的认购对象、募集

指 包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者

配套资金的认购方

新疆 指 新疆维吾尔自治区

标的资产 指 交易对方合计持有的新疆葱岭能源有限公司 87.00%股权

《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
预案 指

资金暨关联交易预案》

《申万宏源证券承销保荐……
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