公告日期：2026-05-27

国信证券股份有限公司

关于宁波博威合金材料股份有限公司使用自有资金

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（不含税）后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止本核查意见出具日，公司可转债募集资金投资项目的具体使用情况如下：

募投项目名称 拟投入募集资金 项目进度 备注

金额（万元）

3 万吨特殊合金电子材料 100,329.60 建设中 该项目募集资金投资金额为
带材扩产项目 变更后金额，见注 1

2 万吨特殊合金电子材料 该项目募集资金投资金额为
线材扩产项目 29,380.67 已结项 扣除节余募集资金后的金额，
见注 2

1GW 电池片扩产项目 23,100.00 已结项 /

注 1：公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。公司拟对“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“宁波康奈特国际贸易有限公司”、全资子公司“博威合金（香
港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万美元），拟使用募集资金 100,329.60
万元人民币。关于该项目变更的具体原因、变更后的具体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告
编号：临 2026-038）。

注 2：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”节余募集资金共计 10,519.33 万元用于尚未完工的募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”，具体内
容请见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易……
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