【导读】发生了什么？亚玛顿上演“地天板”，千亿巨头工业富联涨停

　　市场又开始相信“光”了。

　　7月8日早盘，光伏玻璃、光伏逆变器、光模块等板块领涨。下跌方面，保险、银行、电力、可控核聚变等板块跌幅居前。

　　截至收盘，上证指数涨0.58%，深成指涨1.27%，创业板指数涨2.26%。沪深两市半日成交额为8730亿元，较上个交易日放量1012亿元。个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。

　　来看市场上的最新热点——

亚玛顿上演“地天板”

　　光伏行业“反内卷”去产能，叠加重磅政策引导，7月8日，光伏板块领涨全市场，多股盘中直线涨停。

　　光伏玻璃生产商龙头亚玛顿更是上演“地天板”行情，开盘一度触及跌停，临近11点股价快速拉升至涨停。

　　消息面上，7月7日，国家发改委等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。

　　其中提出，电网企业要积极开展大功率充电负荷特性对区域配电系统的影响研究，分层分级评估电网对大功率充电设施接入能力。推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造。

　　同时提到，鼓励打造智能有序大功率充电场站，建立大功率充电场站与配电网高效互动机制，因地制宜配建光伏发电和储能设施，探索针对智能有序大功率充电场站优化电力接入容量核定方法，合理利用配电设施低谷容量裕度，提升配电网对于大功率充电场站的接入能力。支持充电运营企业通过接入新型负荷管理系统参与电力市场交易和需求响应，通过价格信号促进电动汽车高水平消纳清洁能源。

　　华西证券在研报中指出，中央财经委员会第六次会议和近期的工信部座谈会均反映出当前光伏产业供给侧过剩问题得到充分重视，后续具体措施落地值得期待。当前时点，光伏板块悲观预期已经充分体现，在市场流动性充裕叠加政策预期的背景下，具备产能整合与减产预期的硅料环节有望率先受益。同时，伴随着贱金属方案逐步落地应用，BC电池成本有望进一步降低。

　　此外，根据SMM光伏视界报道，多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端，减产规模预计将达到30％，光伏玻璃率先主动减产，有望缓解库存和价格压力。

5200亿元巨头涨停

　　7月8日早盘，业绩预增的工业富联高开高走，临近午间收盘，突然封上涨停。截至午间收盘，超41万手封住涨停，总市值为5239亿元。

　　消息面上，根据研究机构Counterpoint的最新报告，第二季度iPhone在中国的销量同比增长了8%。这是苹果自2023年第二季度以来，首次在中国实现销量增长。

　　该机构表示，今年5月，国内主要电商平台进行了电子产品促销，苹果最新产品iPhone 16因而获得售价折扣。同时，苹果还提高了部分iPhone的以旧换新活动中的旧机价格。

　　开源证券表示，苹果折叠屏和AI眼镜等新品类的推出有望推动苹果回归创新轨道，打开长期增长空间。随着下半年进入消费电子旺季和2025年9月苹果iPhone17系列机型的更新发布，下半年iPhone整体销量有望取得较好表现。

　　工业富联作为苹果AI服务器的越南独家供应商，同步承接了折叠屏关键组件的试产任务。市场认为，折叠屏手机被视为消费电子行业五年一遇的换机潮引擎。此前7月3日下午，苹果折叠屏新机曝光，工业富联股价也曾直线拉升，封死涨停板。