公告日期：2025-07-02

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆水务集团股份有限公司

变更部分募投项目实施主体及新开立募集资金账户

并签署募集资金专户五方监管协议事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐人”）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对重庆水务拟变更部分募投资金投资项目实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五方监管协议的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为
1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账
户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募投项目实施主体相关的子公司、保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00

2 新德感水厂扩建工程 29,457.32 19,457.55

合计 424,166.28 189,457.55

二、本次变更募投项目实施主体的基本情况

（一）募投项目实施主体变动情况

本次涉及变更实施主体的募投项目为“新德感水厂扩建工程”。募投项目原由公司全资控股子公司重庆水务集团江津供排水有限公司（以下简称“江津供排水”）实施。现由公司全资控股的一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司（以下简称“豪洋水务”）吸收合并江津供排水，并将募投项目实施主体变更为豪洋水务江津分公司。具体情况如下：

实施主体

募投项目名称

变更前 变更后

新德感水厂扩建工程 重庆水务集团江津供排水有限公司 重庆市豪洋水务建设管理有限
公司江津分公司

（二）变更后募投项目实施主体情况

项目 基本情况

公司名称 重庆市豪洋水务建设管理有限公司

企业类型 有限责任公司

成立时间 2003 年 12 月 1 日

注册资本 33,666.00 万元人民币

注册地址 重庆市江北区红旗河沟中北大楼五楼

股权结构 重庆水务 100%（穿透后）

一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；
……
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