公告日期：2026-04-02

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

重庆水务集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆水务集团股份有限公司 2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

目录

重要声明...... 2
第一章 本次债券概况......4
一、核准文件及核准规模......4
二、本次债券的主要条款......4
第二章 债券受托管理人履行职责情况......13
第三章 发行人年度经营情况和财务情况......14
一、发行人基本情况......14
二、发行人 2025 年度经营情况及财务情况......14
第四章 发行人募集资金使用情况......16
一、本次债券募集资金基本情况......16
二、本次债券募集资金实际使用情况......16
第五章 本次债券担保人情况......20
第六章 债券持有人会议召开的情况......21
第七章 本次债券付息情况......22
第八章 本次债券的跟踪评级情况......23
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

一、2025 年度未发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 24

二、转股价格调整......25

第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）核准，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 190,000 万元，债券期限为六年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2025]32 号文同
意，公司 190,000 万元可转换公司债券于 2025 年 2 月 13 日起在上交所挂牌交易，
债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。

二、本次债券的主要条款

1、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

2、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9 日至 2031
年 1 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。

3、债券票面利率

本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

4、还本付息的期限和方式

（1）年利息计算

年利息指本次发行的可转债持有人按其持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中，I：指年利息额；B：指本次发行的可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。