公告日期：2026-03-25

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-013号
天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议于2026年3月19日向全体董事发出书面通知，于2026年3月24日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》

会议同意非公开发行公司债券。公司已于2024年6月26日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，本次非公开发行公司债券无需股东会审议。

本次非公开发行公司债券的具体情况如下：

（一）公司符合非公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》以及《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号）等法律、法规和规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券发行条件，不存在不得实施非公开发行公司债券的相关情况。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行债券的数量

本次债券发行总额不超过（含）人民币94亿元。具体发行规模由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据公司资金需求情况和发行时的市场
情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）发行债券品种

本次非公开发行公司债券包括非公开发行一般公司债券、次级债券以及其他按相关规定经中国证监会、中国证券业协会、证券交易所及其他相关部门审批、注册或备案的本公司可以非公开发行的公司债券品种。

具体发行的公司债券品种及具体清偿地位由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定，并结合公司、资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者非公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）债券期限

本次债券期限不超过（含）5年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于偿还存量到期债务和补充营运资金。具体用途由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起36个月内有效。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司总裁办公会根据国家有关规定及市场情况酌情确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（九）债券的展期及利率调整

本次债券如需展期或进行利率调整，由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会根据发行时的市场情况确定。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（十）担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（十一）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，由董事会在股东会的授权范围内，授权公司总裁办公会在出现预计不能按期偿付……
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