公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于天风证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天风证券 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股
股票 1,476,014,760 股，于 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续，发行价格 2.71 元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,999.60 元，扣除不含税发行费用人民币18,833,000.69 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,981,166,998.91 元。上述募
集资金于 2025 年 6 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户，已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于同日出具了《天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告》（大信验字[2025]第 2-00005 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 3,981,479,480.77
元，尚未使用募集资金余额合计人民币3,746,387.23元（资金存放利息收入结余）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司实际使用募集资金人民币 3,981,479,480.77 元，截至 2025
息收入结余）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次发行的保荐人国泰海通与交通银行股份有限公司湖北省分行、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金银行账户的期末余额合计人民币
3,746,387.23 元，为资金存放利息收入结余。

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股募集资金存放情况如下：
单位：元

账户名称 开户银行名称 银行账号 存储金额

天风证券股份 交通银行股份有限公司武 421421088015003055303 362,656.08
有限公司 汉东湖新技术开发区支行

天风证券股份 平安银行武汉分行营业部 19202505289926 2,421,627.85
有限公司

天风证券股份 中国银行武汉珞狮路支行 562588521777 962,103.30
有限公司

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资……
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