公告日期：2026-05-07

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2026-027
国泰海通证券股份有限公司

关于与关联方共同参与东方证券相关重组交易

暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东方证券拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海证券 100%股权，其
中包括公司持有的上海证券 24.99%的股权；

公司与关联方共同参与东方证券相关重组交易构成关联交易；

本次关联交易未构成重大资产重组；

本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议；
公司过去 12 个月内与上海国际集团有限公司及其相关企业进行的交易
详见公司 2025 年度报告以及年度预计日常关联交易公告；

过去 12 个月内与不同关联人进行的交易类别相关的交易：无

一、关联交易概述

东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）拟通过发行股份及支付现金的方式购买国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）持有的上海证券有限责任公司（以下简称上海证券）24.99%的股权，同时拟通过发行股份的方式购买百联集团有限公司（以下简称百联集团）、上海国际集团有限公司（以下简称国际集团）、上海国际集团投资有限公司（以下简称国际集团投资）、上海城投（集团）有限公司（以下简称上海城投）合计持有的上海证券 75.01%的股权。如上述交易实施完成，上海证券将成为东方证券全资子公司，公司及百联集团、国际集团、国际集团投资、上海城投成为东方证券股东，持有东方证券 A 股股份（以下简称
本次重组交易）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）的相关规定，国际集团为公司的实际控制人，国际集团投资为国际集团的全资子公司，为公司的关联法人。公司与国际集团、国际集团投资共同参与东方证券上述交易，构成与关联人共同投资的关联交易。

根据上海证券的净资产情况及可比交易估值水平，预计关联交易的金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。如东方证券上述交易的最终交易价格确定后，经测算本次关联交易实际交易金额超过董事会决策权限，届时将由董事会审议通过后提交股东会审议。

本次关联交易预计不构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了预审。

公司过去 12 个月内国际集团及其相关企业进行的交易详见公司 2025 年度报
告以及年度预计日常关联交易公告，至本次关联交易为止，公司与国际集团及其相关企业进行的交易的金额预计不会超过公司最近一期经审计净资产的 5%。公司过去 12 个月内不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

根据《上交所上市规则》，国际集团为公司的实际控制人。国际集团及国际集团投资为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、国际集团

国际集团，成立于 2000 年 4 月，注册资本 300 亿元。统一社会信用代码为
91310000631757739E，法定代表人为周杰，注册地址及办公地址为上海市静安区威海路 511 号，是上海市国资委全资控股的国有独资企业，主要经营范围为以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。
截至 2025 年末，总资产 3,625.58 亿元，净资产 2,546.25 亿元；2025 年实现营业
收入 6.58 亿元、净利润 52.23 亿元。

国际集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法
律法规的相关要求。

2、国际集团投资

国际集团投资，成立于 2015 年 3 月，注册资本 10 亿元。统一社会信用代码
为 9131000033232831XD，法定代表人为王他竽，注册地址及办公地址为上海市黄浦区九江路 111 号 201 室，是国际集团的全资子公司，主要经营范围为资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。截至 2025 年末，总资产 306.80 亿元，
净资产 228.22 亿元；2025 年实现营业收入 0.34 亿元、净利润 8.06 亿元。

国际集团投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

三、关联交易相关方基本情况

（一）东方证券

东方证券成立于 1997 年 12 月，作为 A+H……
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