上证报中国证券网讯(记者费天元)自2024年上交所债券市场创新推出高成长产业债品种以来,该创新品种通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制、搭建高效投融沟通渠道以及提升二级市场流动性等配套制度安排,起到支持产业企业通过债券市场融资的作用,同时也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。
自高成长产业债推出以来,国泰海通深耕产业布局,精准对接战略需求,已助力9家细分行业龙头企业完成17只高成长产业债发行,累计规模达113.9亿元。在上交所的指导下,国泰海通充分发挥专业优势,打造标杆项目,完成一系列高成长产业债领域市场“首单”:
助力杭州热联集团股份有限公司(简称“热联集团”)在上交所成功发行杭州热联集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(高成长产业债)。本期债券是杭州市属国企首单可续期公司债(高成长产业债),助力区域经济转型升级。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商,由华泰联合和东吴证券担任联席主承销商,发行规模5亿元,债券期限3+N年,票面利率2.82%。本期债券的成功发行有利于热联集团进一步优化债务结构,丰富融资品种,加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局,对促进热联集团稳健经营和高质量发展具有重要意义。
助力江西省建工集团有限责任公司(简称“江西建工”)在上交所成功发行江西省建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)。本期债券为江西建工登陆上交所的首次突破,同时也是江西省首单高成长产业债。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商,由国盛证券和五矿证券担任联席主承销商,期限3+N年,票面利率3.1%,期限、利率再创佳绩,且填补了中部省份可续期高成长产业债空白,有力推动中部地区形成产业与金融良性循环的发展新格局。
助力红狮控股集团有限公司(简称“红狮控股”)在上交所发行红狮控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期)。本期债券为国内首单“一带一路”科技创新高成长产业债。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商,由天风证券担任联席主承销商,期限3年,票面利率3.2%。本期债券助推企业产业升级,为民营产业类主体债券发行与创新实践积累经验。
国泰海通表示,未来,将持续深化与上交所的战略合作,进一步强化在服务高成长产业债领域的领先优势,提升服务实体经济质效,为推动中国式现代化建设贡献专业力量。