公告日期：2026-03-28

东方证券股份有限公司

关于国泰海通证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“独立财务顾问”）接受国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“上市公司”、“公司”）委托，担任其换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对国泰海通 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）同意及核准，公司向上海国有资产经营有限公司发行境内人民币普通股（A 股）626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 15,188,679.25 元后，募集资金净额为人民币
9,984,811,320.75 元。上述募集资金净额已于 2025 年 2 月 28 日到账，毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金验资报告》（毕马威华振验字第 2500227 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集配套资金合计人民币
6,200,263,934.44 元，募集资金专户余额为人民币 3,849,789,920.66 元，其中包括募集资金银行账户利息收入。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 2 月 28 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,518.87

二、募集资金净额 998,481.13

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 620,026.39

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 6,524.25

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 384,978.99

二、募集资金……
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