公告日期：2026-04-11

中国国际金融股份有限公司

关于广州港股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州港股份有限公司（以下简称“广州港股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对广州港股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕958 号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），发行价为每股人民币 2.96 元，共计募集资金人民币 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税311,320.75 元后的余款 3,994,499,998.96 元，在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 3,465,194.67 元（不含增值税）及承销保荐费对应增值税 311,320.75 元由广州港股份自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。上述募集资金净额已全部由中金公司转至公司指定的募集资金专项存储账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）验证确认。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目 募集资金发生额

募集资金余额 3,994,499,998.96

减：已支付的中介费用 3,465,194.67

减：已累计投入募集资金总额 3,366,642,702.94

其中：2022-2024 年度投入募投项目金额 1,612,888,658.93
补充流动资金 1,199,873,045.25

以前年度已使用金额 -

募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费） 553,880,998.76

减：银行手续费支出 7,232.04

加：募集专户累计利息收入 62,208,698.75

加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 686,904,888.81

（三）2025 年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目 募集资金发生额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 686,904,888.81

减：已支付的中介费用 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。