公告日期：2026-06-03

东吴证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年六月

目 录

股东会议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知......5
议案一 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案......7
议案二 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案......8议案三 关于《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案......18
议案四 关于签署附生效条件的交易协议的议案......19
议案五 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案......20议案六 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
和第四十四条规定的议案......22议案七 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》第四条规定的议案......25议案八 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
向特定对象发行股票的情形的议案......27
议案九 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案......28
议案十 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案......29议案十一 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案......33
议案十二 关于批准本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案......35议案十三 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案....36

股东会议程

现场会议时间：2026年6月18日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月18日9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号

主持人：范力董事长

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

序号 提案内容 是否为特别决
议事项

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 是

2.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案 是

2.01 标的资产 是

2.02 交易对方 是

2.03 标的资产定价依据及交易价格 是

2.04 对价支付方式 是

2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 是

2.06 发行对象 是

2.07 发行股份的定价基准日和发行价格 是

2.08 发行数量及现金支付 是

2.09 锁定期安排 是

2.10 过渡期损益安排 是

2.11 滚存未分配利润安排 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。