公告日期：2025-12-04

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本補充通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

補充通函

2025年第三次臨時股東會

與中鋁集團之間的日常性持續關連交易；

新金融服務協議項下之須予披露的交易及持續關連交易；

及

有關雲鋁股份收購附屬公司少數股權的關連交易

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

本補充通函應與日期為2025年11月7日的臨時股東會通函及通告一併閱讀。
載有（其 中包 括）有 關(i)本 公司與中鋁集團之間的日常性持續關聯交易；(ii)新金融服務項下之須予披露的交易及持續關連交易及(iii)雲鋁股份收購附屬公司少數股權事項的董事會函件載於本補充通函第1頁至第61頁。
載有獨立董事委員會就(i)產品和服務互供總協議項下的支出及收入交易及其各自建議交易上限；(ii)工程設計、施 工和監理服務供應協議項下的支出交易及其建議交易上限；及(iii)新金融服務協議項下的存款服務及其建議交易上限事項向獨立股東作出的推薦建議的獨立董事委員會函件載於本補充通函第62頁至第63頁。
載有建泉融資就(i)產品和服務互供總協議項下的支出及收入交易及其各自建議交易上限；(ii)工程設計、施工和監理服務供應協議項下的支出交易及其建議交易上限；及(iii)新金融服務協議項下的存款服務及其建議交易上限事項向獨立董事委員會及獨立股東提供的獨立財務顧問意見的函件載於本補充通函第64頁至第100頁。

2025年12月4日
* 僅供識別

目 錄

頁次

釋義...... ii

董事會函件 ...... 1

獨立董事委員會函件...... 62

建泉融資函件 ...... 64

附錄一 － 關於盈利預測之申報核數師函件 ...... 101

附錄二 － 關於盈利預測之董事會函件...... 104

附錄三 － 一般資料 ...... 105

臨時股東會補充通告...... 109
– i –

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「30%受控公司」 指 具有香港上市規則下相同的涵義；

「A股」 指 本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券
交易所上市；

「A股股東」 指 A股持有人；

「本次收購」 指 雲鋁股份根據收購協議通過非公開協議轉讓方式以現金
收購雲南冶金持有的雲鋁湧鑫28.7425%股權、雲鋁潤鑫
27.3137%股權及雲鋁泓鑫30%股權；

「收購協議」 指 雲鋁股份及雲南冶金於2025年11月25日訂立的附帶生效條
款的收購協議，據此，雲鋁股份擬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。