公告日期：2019-12-03

开源证券股份有限公司

关于推荐

广东合捷电器股份有限公司股份在全国中
小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

推荐报告

二〇一九年九月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），广东合捷电器股份有限公司（以下简称“合捷电器”或“公司”）就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜已经召开了董事会和股东大会，并通过了相关决议。合捷电器就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜向开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“我公司”）提交了申请。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“调查指引”），我公司对合捷电器的公司业务、公司财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对合捷电器本次申请进入全国股份转让系统进行股份公开转让出具本报告。

一、尽职调查情况

（一）项目组成员

开源证券负责合捷电器挂牌项目组由 3 人组成，具体构成如下：

项目负责人：李成龙

注册会计师：李成龙

律师：周杰武

项目组其他成员：张佳羚

（二）尽职调查过程

开源证券合捷电器挂牌项目组（以下简称“项目组”）根据《调查指引》的要求，对合捷电器进行了现场尽职调查，了解的主要事项包括基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目组通过与合捷电器管理层，包括全体董事、总经理、财务总监、董事会秘书及员工进行了交谈；并同公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的经办会计师和北京盈科（杭州）律师事务所的经办律师进行了交流；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等，调查了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目组出具了《开源证券股份有限公司关于广东合捷电器股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之尽职调查报告》，对公司业务、财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见。

公司除聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，不存在有偿聘请第三方中介机构的情况。

开源证券推荐合捷电器股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中不存在未披露的聘请第三方行为。

二、推荐原因

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造”。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754–2017），公司所处行业为“C385 家用电力器具制造”下的“C3854 家用厨房电器具制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1 月发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”下的“C3854 家用厨房电器具制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1 月发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13111012 家用电器”。

公司是一家从事油烟机等厨房电器的研发、生产和销售的企业，公司采用OBM/ODM 的生产、销售模式，公司产品主要销往国际市场。

公司自 2011 年 9 月设立以来，一直从事油烟机等厨房电器的研发、生产和

销售业务，主营业务未发生变更。报告期 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度，
公司主营业务收入分别为 72,976,705.26 元、166,268,335.48 元、118,474,782.77元，分别占营业收入比重为 99.59%、99.79%、99.92%，主营业务明确。

公司采用 ODM/OBM 相结合的生产销售模式，生产所用的技术、设备、知识产权均为公司所有。报告期内，公司采用 ODM 模式与 CANDY HOOVER
GROUP SR.L.、Britania Eletrodoméstico Ltda.、LLC “Sigma Trade”ITN 等国际知
名品牌商合作，产品畅销于欧洲、南美洲、东南亚等地区。公司采用 OBM 模式通过子公司爱盛科技以自主品牌“CIARRA”进行销售，主要是通过亚马逊电……
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