东莞证券7月24日发布研报称，给予中国建筑（601668.SH）增持评级。评级理由主要包括：1）房地产业务保持行业领先地位；2）2024年业绩下降近一成五，2025Q1业绩有所修复；3）重视分红，股息率具备吸引力。风险提示：房地产优化政策出台力度低于预期，楼市销售下降。基建投资增速低于预期，带来行业需求下滑。公司新签合同低于预期，房地产减值计提高于预期。公司市场份额提升及业绩增长低于预期。分红不及预期。