公告日期：2026-02-03

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2026-017
华泰证券股份有限公司关于根据一般性授权

发行 H 股可转换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟根据一般性授权发行可转换为本公司 H 股股份的债券，
不涉及本公司 A 股发行。

2026 年 2 月 3 日（H 股交易时段前），华泰证券股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）根据一般性授权与经办人签订了 H 股可转换债券认购协议，公司拟发行本金总金额 10,000 百万港元的可转换为公司 H 股股份的债券（以下简称“本次发行”）。

本次发行系根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》实施，公司股东会已授予董事会关于发行股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）的一般性授权（包括授权董事会订立协议、于相关期间作出或授予可能须于相关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力），新增发行股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）不超过公司 2026 年第一次临时股东会
通过时公司已发行总股本的 20%。公司于 2026 年 2 月 2 日召开第七
届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权发行 H
股可转换债券的议案》。

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

A 股 指 本公司发行之每股面值人民币 1.00 元的普通股，
于上交所以人民币买卖

代理协议 指 本公司、信托人、中国建设银行（亚洲）股份有
限公司（作为主要支付代理人、主要转换代理人
及主要过户代理）（“主要代理人”，该表述应包括
不时委任的与债券有关的任何继承人）之间的于
交割日期或前后订立的付款、转换及过户代理协
议（经不时修订及/或补充）

另选证券交易 指 就 H 股而言，如 H 股当时并未在香港联交所上市
所 及交易，则指该等 H 股当时上市、报价或交易的
主要证券交易所或证券市场

董事会 指 本公司董事会

债券持有人 指 债券不时的持有人

债券 指 于2027年到期的本金总额为10,000百万港元零息
可转换债券，可由其持有人选择转换为缴足股款
的普通 H 股，初始转换价为每股 H 股 19.70 港元

交割日期 指 2026 年 2 月 10 日，或本公司及经办人可能同意的
更晚日期，但不晚于 2026 年 2 月 10 日后的 14 天

本公司 指 于中国以华泰证券股份有限公司的公司名称注册
成立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 7 日由前
身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以
“HTSC”名义开展业务，根据公司条例第 16 部以
中文获准名称“华泰六八八六股份有限公司”及英
文公司名称“Huatai Securities Co., Ltd.”注册为非
香港公司，其 H 股于 2015 年 6 月 1 日在香港联交
所主板上市（证券代码：6886），其 A 股于 2010
年 2 月 26 日在上海证券交易所上市（证券代码：
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