公告日期：2026-03-17

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本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告僅供參考用途，並不構成於美國或該等要約、游說或銷售根據任何其他司法權區證券法登記或符合資格前即屬違法的任何該等司法權區購買或認購證券的要約或游說或組成其一部分。該證券並無且將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或任何其他司法權區的證券法登記，除根據證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定規限的交易外，並且概不得在美國境內發售或出售。本公告及其所載資料不會直接或間接在或向美國派發。概無本公告所提述證券正在或將在美國公開發售。
刊發本公告及當中所述上市文件乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定僅供參考，並非構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告及當中任何文件（包括上市文件）概不構成任何合約或承諾的依據。為免生疑問，刊發本公告及當中所述的上市文件，就香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例而言，不應被視作根據發行人或擔保人（各自定義見下文）或代表發行人或擔保人所刊發的招股章程而作出的證券要約，以及就香港法例第571章證券及期貨條例而言，亦不構成載有邀請公眾訂立或要約訂立協議以取得、處置、認購或包銷證券的廣告、邀請或文件。
致香港投資者之通告：發行人及擔保人確認，票據（定義見下文）擬定僅供專業投資者（定義見上市規則第37章）（「專業投資者」）購買並已按此基礎於香港聯交所上市。因此，發行人及擔保人確認，票據並不適合香港零售投資者投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。

刊發發售通函

COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.

（於新加坡註冊成立的有限公司）

（「發行人」）

於2029年到期之5,000,000,000人民幣1.95厘利率有擔保票據

（「票據」，證券代號：85112）

由

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

（中海油田服務股份有限公司）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2883）

（「擔保人」）

提供無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人、聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中銀國際 中信証券 摩根大通

聯席賬簿管理人

農銀國際 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行（香港）
香港分行

交通銀行 中國建設銀行（亞洲） 興證國際

中金公司 中信建投國際 花旗

招銀國際 招商永隆銀行有限 高盛（亞洲） 工銀國際
公司 有限責任公司

本公告乃根據上市規則第37.39A條刊發。

請參閱本公告隨附日期為2026年3月9日的發售通函（「發售通函」），內容有關票據發行。發售通函僅以英文版本刊發，概無刊發發售通函的中文版本。誠如發售通函所披露，票據擬定僅供專業投資者購買，並已按此基礎於香港聯交所上市。
致香港投資者之通告：發行人及擔保人確認，票據擬定僅供專業投資者購買並已按此基礎於香港聯交所上市。因此，發行人及……
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