公告日期：2026-03-20

中信证券股份有限公司、

中国国际金融股份有限公司、

华泰联合证券有限责任公司

关于

中国能源建设股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

联席主承销商

二〇二六年三月

上海证券交易所：

中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号）同意注册批复。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为中国能建本次发行的保荐人（主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”，中信证券、中金公司和华泰联合证券以下合称“联席主承销商”）作为本次向特定对象发行股票的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及《中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

（二）定价基准日、发行价格与定价方式

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 3 月 4 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%（1.98 元/股）及最近一期经审计的每股净资产（发行人最近一期（即 2024
年 12 月 31 日）经审计的每股净资产为 2.5668 元，扣除每股现金分红 0.0262 元
后为 2.5406 元，向上取整 2.55 元），即本次发行底价为人民币 2.55 元/股。

北京市嘉源律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行 人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中国能源建设股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中 规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价
格为 2.55 元/股，与发行底价的比率为 100.00%，不低于定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价的 80%。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 8 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关
法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

序 认购对象全称 获配股份数（股） 全额认购款（元）
号

1 上海隧道工程股份有限公司 1,372,549,019 3,499,999,998.45

2 中车资本控股有限公司 294,117,647 749,999,999.85

3 徐州大任同赢管理咨询合伙企业（有限合伙） 274,117,647 698,999,999.85

4 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 254,901,960 649,999,998.00

5 诺德基金管理有限公司 130,117,647 331,799,999.85

6 王梓旭 117,647,058 299,999,997.90

7 交银人寿保险有限公司 ……
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