公告日期：2026-04-03

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH
中国能源建设股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
2 座 27 层及 28 层 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
分销商

二〇二六年四月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：2,549,019,607 股

2、发行价格：2.55 元/股

3、募集资金总额：6,499,999,997.85 元

4、募集资金净额：6,486,922,335.62 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、公司基本情况...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 21

一、新增股份上市批准情况...... 21

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21

三、新增股份的上市时间...... 21

四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动及其影响 ...... 22

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 22

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 24

三、本次发行对公司的影响...... 24
第四节 财务会计信息分析 ...... 25

一、主要财务数据...... 25

二、管理层讨论与分析...... 26
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28

一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 28

二、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 28

三、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司...... 28

四、发行人律师：北京市嘉源律师事务所...... 29

五、申报会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29

六、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29

第六节 保荐人的上市推荐意见...... 30

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第七节 其他重要事项 ...... 31
第八节 备查文件 ...... 32

一、备查文件...... 32

二、查询地点...... 32

三、查询时间...... 32

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一般释义

中国能建、发行人、公司、上 指 中国能源建设股份有限公司
市公司、本公司

控股股东、中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司

保荐人/保荐人（主承销商） 指 中信证券股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。