A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.50%，深证成指上涨0.53%，创业板指上涨1.24%，北证50指数下跌0.62%。沪深两市成交额18815.2亿元，较上个交易日放量545.47亿。全市场2084只个股上涨。板块题材上，人脑工程、AI芯片、CPO概念板块涨幅居前，重组蛋白、稀土永磁、MLOps概念板块跌幅居前。大盘表现
8月12日板块异动
1 人脑工程 七部门联合发布脑机接口产业重磅政策，明确发展目标和重点任务，推动产业加速发展。 相关个股：$麦澜德(688273)$、$翔宇医疗(688626)$、$麒盛科技(603610)$、$创新医疗(002173)$(6天3板)、$诚益通(300430)$ 2 半导体 英伟达推出新机器人开发工具及与美政府达成芯片出口协议，提振半导体板块情绪 相关个股：$寒武纪(688256)$、$上海合晶(688584)$、$盛科通信(688702)$、$源杰科技(688498)$、$芯原股份(688521)$ 3 光刻机(胶) 光刻胶材料价格飙涨15%，叠加中船特气光刻气产品获国际认证，推动行业景气度提升 相关个股：$飞凯材料(300398)$、$海立股份(600619)$(5天4板)、$凯美特气(002549)$、$华懋科技(603306)$、$同飞股份(300990)$ 4 AI芯片 寒武纪业绩预期利好带动AI芯片板块整体上涨 相关个股：$寒武纪(688256)$、$科德教育(300192)$、$星宸科技(301536)$、$瑞芯微(603893)$、$航锦科技(000818)$ 5 人形机器人 世界机器人大会展示多款人形机器人应用成果，叠加政策支持和资本涌入，推动行业热度持续上升。 相关个股：$震裕科技(300953)$、$利元亨(688499)$、$胜宏科技(300476)$、$杰克股份(603337)$、$飞荣达(300602)$市场热点
大涨分析
个股挖掘
01生意宝：AI智能体+跨境电商业务突破
驱动：生意宝利用生意社价格大数据与Deepseek大模型开发PriceSeek智能体，依托国际站开展跨境电商贸易业务；阿里国际站升级Accio Agent服务超200万企业级客户，增值税法新规利好跨境业务。
AI跨境贸易：阿里国际站推出全球首个外贸Agent工具，生意宝同步开发大宗商品智能体应用，政策环境优化推动跨境电商降本增效。
业务亮点：公司构建“价格大数据+AI智能体”双轮驱动模式，通过国际站实现国内外原材料资源对接，形成跨境电商完整解决方案。
02金证股份：香港首发RWA债券基金
驱动：子公司捷利交易宝联合金洲资管推出香港首只主动管理型代币化债券基金，获弗若斯特沙利文战略支持，奠定数字资产枢纽地位。
金融科技突破：香港加速布局RWA领域，该基金创新采用代币化结构，为传统金融资产上链提供标杆案例。
布局：通过持牌券商TradeGo Markets构建“技术+牌照+资管”三位一体架构，完成从金融IT服务商向数字资产运营方转型。
03赛伍技术：半导体散热片国产替代
驱动：台湾减少大陆半导体散热片供应，公司作为国产首家量产封装级散热铜片厂商，产品已导入比亚迪、时代电气等头部客户生产线。
国产替代：公司IGBT封装材料成本较进口产品低25%，通过格力认证并获订单，在功率半导体供应链安全领域占据关键位置。
主营业务：覆盖晶圆加工至封装全流程材料，包括CMP固定胶、减薄胶带等，多款产品实现批量出货并持续拓展客户认证。
04海立股份：光刻机冷却系统突破
驱动：与微电子装备集团达成合作，从光刻机冷却系统配套起步，逐步向系统级供应升级，切入半导体设备核心零部件领域。
高端制造：封装光刻机冷却技术门槛极高，公司凭借精密温控技术打开国产替代空间。
业务亮点：依托传统制冷技术积累，实现半导体设备配套跨越式发展，合作能级持续提升。
05中国长城：PK体系生态优势
驱动：基于飞腾CPU+麒麟OS的PK体系性能行业领先，在信创工程中形成完整信息安全解决方案。
自主可控：公司产品覆盖党政、金融等关键领域，在国产化替代进程中占据先发优势。
布局：构建从芯片到系统的全栈能力，2023年多款服务器产品入围央企采购目录。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。固态硬盘：三星第二季度继续提价事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
云意电气：文章提到公司是智能电源控制器龙头企业，深度绑定长安汽车，有望带动控制器、氮氧传感器、雨刮等业务快速放量；后续与长安在人形机器人领域的合作亦有望同步展开。
麦格米特：报道指出公司供电产品从机柜延伸至机房HVDC，解决方案能力进一步提升。目前已推出HVDC系列的重要产品-800V/570kW Side Rack，伴随英伟达对AIDC行业的推动，AI电源有望成为公司新成长点。
欧陆通：文章提到公司高功率服务器电源产品已处于国内领军水平，客户大多为知名品牌企业；于2024年发行可转债，提高服务器电源市场占有率，本次募投项目达产年，公司预计服务器电源的全球市场占有率将达到2.50%-5.01%。
中恒电气：文章提到公司面向ICT行业能源网络建设提供数据中心HVDC直流供配电、预制化Panama电力模组，5G全栈式站点高效能源等产品及解决方案，其中，公司是HVDC方案先行者，市场份额行业领先；预制化Panama电力模组是公司与大客户阿里巴巴合作开发的数据中心供电方案。
盛新锂能：文章提到公司已建成锂盐产能13.7万吨/年（中国四川7.7万吨+印尼6万吨）和金属锂产能500吨/年；已规划新建2500吨金属锂产能，持续提升公司在金属锂行业的竞争力和影响力。
天齐锂业：文章提到公司已实现锂资源100%自给自足；资源端，格林布什锂矿目前锂精矿产能为162万吨/年，CGP3设计产能为52万吨/年，预计将于2025年10月生产出第一批锂精矿产品；另外公司拥有四川雅江措拉锂矿开采权；产品端，拥有5个在产锂化工产品生产基地，综合产能9.16万吨/年。
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潜伏机会
【AI推理】华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布突破性技术成果。 【新藏铁路】新藏铁路有限公司于8月7日在拉萨注册成立，注册资本950亿人民币。 【具身智能机器人】北京经开区发布政策，到2027年底将形成万台级具身智能机器人量产能力。 【商业航天】2025年7月底以来我国GW星座发射频率显著提升，组网速度明显加快。 【锂矿】宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业。 【社保信息化】最高法规定自2025年9月1日起用人单位与劳动者不缴社保约定无效。 【iPhone产业链】iPhone17系列将于9月发布，迎来七年来最猛升级。
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