大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.50%，深证成指上涨0.53%，创业板指上涨1.24%，北证50指数下跌0.62%。沪深两市成交额18815.2亿元，较上个交易日放量545.47亿。全市场2084只个股上涨。板块题材上，人脑工程、AI芯片、CPO概念板块涨幅居前，重组蛋白、稀土永磁、MLOps概念板块跌幅居前。

8月12日板块异动

市场热点

1 人脑工程

七部门发布脑机接口重磅政策推动产业发展，叠加技术商业化进展加速

相关个股：$麦澜德(688273)$、$翔宇医疗(688626)$、$麒盛科技(603610)$、$创新医疗(002173)$(6天3板)、$诚益通(300430)$

2 半导体

英伟达与美政府达成特殊协议及推出新AI工具，持续催化半导体板块热度。

相关个股：$寒武纪(688256)$、$上海合晶(688584)$、$盛科通信(688702)$、$源杰科技(688498)$、$芯原股份(688521)$

3 光刻机(胶)

光刻气产品获得国际认证，核心材料价格飙涨15%，直接刺激相关企业股价上涨。

相关个股：$飞凯材料(300398)$、$海立股份(600619)$(5天4板)、$凯美特气(002549)$、$华懋科技(603306)$、$同飞股份(300990)$

4 AI芯片

美国芯片出口管制推动国产替代，寒武纪业绩预期带动板块上涨

相关个股：$寒武纪(688256)$、$科德教育(300192)$、$星宸科技(301536)$、$瑞芯微(603893)$、$航锦科技(000818)$

5 人形机器人

世界机器人大会展示人形机器人多场景应用成果，政策支持与资本涌入推动行业快速发展。

相关个股：$震裕科技(300953)$、$利元亨(688499)$、$胜宏科技(300476)$、$杰克股份(603337)$、$飞荣达(300602)$

大涨分析

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个股挖掘

01生意宝：AI智能体国际站助力跨境电商降本增效
驱动：生意宝利用生意社价格大数据与Deepseek大模型，开发了PriceSeek，这是一款大模型在大宗商品领域的智能体应用。依托公司生意社的国际站，是把国外的原材料资源引入给国内的原材料交易商使用，开展跨境电商贸易业务。
AI智能体+跨境电商：公司利用AI智能体技术，开发了PriceSeek，助力跨境电商降本增效。依托公司生意社的国际站，开展跨境电商贸易业务。
业务亮点：公司依托生意社的国际站，开展跨境电商贸易业务，利用AI智能体技术，开发了PriceSeek，助力跨境电商降本增效。

02金证股份：香港市场首只主动管理型代币化债券基金
驱动：金证股份子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。
RWA金融创新：公司子公司捷利交易宝旗下持牌券商TradeGo Markets与金洲资管、弗若斯特沙利文重磅宣布达成战略合作，并正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金。
业务布局：公司子公司捷利交易宝旗下持牌券商TradeGo Markets与金洲资管、弗若斯特沙利文重磅宣布达成战略合作，并正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金。

03赛伍技术：首家量产散热铜片的国产厂商
驱动：赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。
半导体散热片：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。
业务亮点：公司是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。

04海立股份：封装光刻机冷却系统配套合作
驱动：海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
光刻机冷却系统：公司以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
业务布局：公司与微电子装备集团以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。

05北京君正：集成电路芯片产品研发与销售
驱动：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产品是计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片、技术服务。集成电路芯片产品的研发与销售。
集成电路芯片：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产品是计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片、技术服务。
主营业务：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产品是计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片、技术服务。

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。固态硬盘：三星第二季度继续提价事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

云意电气：智能电源控制器龙头企业；深度绑定长安汽车，有望带动控制器、氮氧传感器、雨刮等业务快速放量；后续与长安在人形机器人领域的合作亦有望同步展开。

麦格米特：供电产品从机柜延伸至机房HVDC，解决方案能力进一步提升。目前已推出HVDC系列的重要产品-800V/570kW Side Rack，伴随英伟达对AIDC行业的推动，AI电源有望成为公司新成长点。

欧陆通：高功率服务器电源产品已处于国内领军水平，客户大多为知名品牌企业；于2024年发行可转债，提高服务器电源市场占有率，本次募投项目达产年，公司预计服务器电源的全球的市场占有率将达到2.50%-5.01%。

中恒电气：面向ICT行业能源网络建设提供数据中心HVDC直流供配电、预制化Panama电力模组，5G全栈式站点高效能源等产品及解决方案，其中，公司是HVDC方案先行者，市场份额行业领先；预制化Panama电力模组是公司与大客户阿里巴巴合作开发的数据中心供电方案。

盛新锂能：已建成锂盐产能13.7万吨/年(中国四川7.7万吨+印尼6万吨)和金属锂产能500吨/年；已规划新建2500吨金属锂产能，持续提升公司在金属锂行业的竞争力和影响力。

天齐锂业：公司已实现锂资源100%自给自足；资源端，格林布什锂矿目前锂精矿产能为162万吨/年，CGP3设计产能为52万吨/年，预计将于2025年10月生产出第一批锂精矿产品；另外公司拥有四川雅江措拉锂矿开采权；产品端，拥有5个在产锂化工产品生产基地，综合产能9.16万吨/年。
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潜伏机会

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