公告日期：2026-05-11

国泰海通证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号——
发行股份购买资产》

上市公司名称 海南矿业股份有 财务顾问名称 国泰海通证券股份有限公司

限公司

证券简称 海南矿业 证券代码 601969.SH

购买资产类型 完整经营性资产√ 不构成完整经营性资产□

交易对方 王中喜、王琛、上海柏帝投资管理有限公司

交易对方是否 是否构成关联交

为上市公司控 是□ 否√ 易 是√ 否□

股股东

上市公司控制 交易完成后是否

权是否变更 是□ 否√ 触发要约收购义 是□ 否√

务

海南矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向王中喜、王琛和柏帝投资共
方案简介 3 名交易对方购买其合计持有的丰瑞氟业 69.90%股权，并拟向不超过 35
名特定投资者发行股份募集配套资金

核查意见

序号 核查事项 备注与说明

是 否

一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件

本次交易是否有利于提高上市

公司资产质量、改善公司财务 是

1.1 状况和增强持续盈利能力

是否有利于上市公司减少关联

交易和避免同业竞争，增强独 是

立性

上市公司最近一年及一期财务

会计报告是否被注册会计师出 是

具无保留意见审计报告

被出具保留意见、否定意见或

1.2 者无法表示意见的审计报告

的，注册会计师是否专项核查 不适用

确认

该保留意见、否定意见或者无 不适用

法表示意见所涉及事项的重大

影响是否已经消除或者将通过

本次交易予以消除

上市公司发行股份所购买的资

1.3 产，是否为权属清晰的经营性 是

资产，并能在约定期限内办理

完毕权属转移手续

1.4 是否符合《上市公司证券发行 是

管理办法》第三十九条的规定

二、交易对方的情况

2.1 交易对方的基本情况

交易对方的名称、企业性质、

2.1.1 注册地、主要办公地点、法定 是

代表人、税务登记证号码与实

际情况是否相符

2.1.2 交易对方是否无影响其存续的 是

因素

交易对方为自然人的，是否未

2.1.3 取得其他国家或者地区的永久 是

居留权或者护照

交易对方阐述的历史沿革是否

2.1.4 真实、准确、完整，不存在任 是

何虚假披露

2.2 交易对方的控制权结构
2.2.1 交易对方披露的产权及控制关 是

系是否全面、完整、真实

如交易对方成立不足一年或没

2.2.2 有开展实际业务，是否已核查 是

交易对方的控股股东或者实际

控制人的情况

2.2.3 是否已核查交易对方的主要股 是

东及其他管理人的基本情况

2.3 交易对方的实力

是否已核查交易对方从事的主

2.3.1 要业务、行业经验、经营成果 是

及在行业中的地位

2.3.2 是否已核查交易对方的主要业 是
……
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