公告日期：2026-03-14

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本公告不適於向(I)在美國境內的任何人士或地址；或(II)任何美國人士（如1933年美國證券 法S規 例（經 修 訂）（「美國證券法」）所 定義）派 發。
本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告亦不構成招攬購買證券的邀請或 要 約。
本公告所述證券並無亦不會根據美國證券法或向美國任何州份的任何證券監管機構或其他司法權區登 記，而 除 非 已 根 據美國證券法或所適用的州份或當地證券法的登記規定取得相關豁免或交易不受限於該等登記規 定，否 則 本 公 告 所述證券不得在美國境內發售或出 售，或向美國人士或代其或以其利益發售或出售。

China International Capital Corporation Limited

中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03908）

自願公告

根據一百億美元擔保中期票據計劃

發行

於二零二八年到期的2,000,000,000人民幣利率為1.90厘的票據 茲提述本公司於二零一六年五月六日的公告，內容有關發行人設立計劃，二零 一八年一月十日的公告，內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額度，二零一九 年四月二十三日的公告，內 容有關發行人更新計 劃，二零二零年三月十日的公告， 內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額度，二零二零年十月二十二日的公告， 內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額度。此後，計劃分別於二零二一年九月 十七日、二零二二年九月二十日、二零二四年一月四日及二零二六年一月二十一 日被更新。

本公司欣然宣佈，於二零二六年三月十二日，發行人、擔保人及本公司就根據計 劃發行票據與中金香港證券，花旗及渣打銀行作為聯席全球協調人以及中金香港 證券，花旗，渣打銀行，中國農業銀行股份有限公司香港分行，中國銀行，交通銀 行，法國巴黎銀 行，中信銀行（國際），中國建設銀行（亞洲），中 國光大銀行香港分 行，中國銀河國際，興證國際，中國民生銀行，招銀國際，信銀資本，東方匯理銀 行，國泰君安國際，華 夏銀行股份有限公司香港分行，華泰國際，中國工商銀行， 興業銀行股份有限公司香港分行，上海浦東發展銀行香港分行及申萬宏源（香 港） 作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協 議。
已向聯交所申請票據之上市及允許買 賣，票據以僅售予專業投資者之債務證券方 式於聯交所上市及買賣。預 期票據的上市將於二零二六年三月二十日生效。
完成認購協議的某些先決條件能否達成尚不確 定。股東及有意投資者買賣本公司 證券 時，務請審慎行事。
本公告由本公司自願刊 發。
根據計劃發行票據
茲提述本公司於二零一六年五月六日的公告，內容有關發行人設立計劃，二零一八年一月十日的公告，內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額 度，二零一九年四月二十三日的公告，內容有關發行人更新計劃，二零二零年三月十日的公告，內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額度，二零二零年十月二十二日的公告，內容有關發行人更新計劃以及增加計劃額度。此後，計劃分別於二零二一年九月十七日、二零二二年九月二十 日、二零二四年一月四日及二零二六年一月二十一日被更新。

本公司欣然宣佈，於二零二六年三月十二日，發行人、擔保人及本公司就根據計劃發行票據與中金香港證券，花旗及渣打銀行作為聯席全球協調人以及中金香港證券，花旗，渣打銀行，中國農業銀行股份有限公司香港分行，中國銀行，交通銀行，法國巴黎銀行，中 信銀 行（國 際），中國建設銀行（亞洲），中 國光大銀行香港分 行，中國銀河國際，興證國際，中國民生銀行，招銀國際，信銀資本，東方匯理銀行，國泰君安國際，華夏銀行股份有限公司香港分行，華泰國際，中國工商銀 行，興 業銀行股份有限公司香港分行，上海浦東發展銀行香港分行及申萬宏 源（香港）作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協 議。
票據將由擔保人提供無條件及不可撤回擔保，並受益於本公司所提供的維好協 議。發行人根據票據及擔保人根據擔保項下之付款責任，將於任何時間均至少與發行人及擔保人各自的所有其他現時及未來的無抵押及非從屬責任享有同等地位（惟 適用……
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