一、大盘表现
A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数下跌0.42%，深证成指上涨0.56%，创业板指上涨1.73%，北证50指数下跌1.15%。沪深两市成交额16120.63亿元，较上个交易日放量1533.12亿。全市场1332只个股上涨。板块题材上，ERP概念、CPO概念、腾讯云板块涨幅居前，有机硅、草甘膦、钒电池板块跌幅居前。
7月15日板块异动
二、市场热点
1 RDA概念股
上海数据交易所首创RDA新范式，推动数据资产与实体资产融合，政策加码数字金融探索，释放数据资产价值
相关个股：$上海物贸(600822)$(3天3板)、$卫宁健康(300253)$、$上海钢联(300226)$、$英方软件(688435)$、$中远海科(002401)$(3天2板)
2 CPO概念
新易盛上半年净利预增328%-385%，带动CPO概念股集体走强。
相关个股：$新易盛(300502)$、$中际旭创(300308)$、$仕佳光子(688313)$、$天孚通信(300394)$、$光库科技(300620)$
3 ERP概念
全球首个AI智能体安全测试标准发布，推动AI智能体在各行业应用加速落地
相关个股：$鼎捷数智(300378)$、$致远互联(688369)$、$普联软件(300996)$、$用友网络(600588)$、$汉得信息(300170)$
4 2025中报预增
市场对业绩预增题材关注度高，近500家公司业绩报喜，中报行情成为关键交易线索。
相关个股：$胜宏科技(300476)$、$绿田机械(605259)$(3天3板)、$达意隆(002209)$(3天3板)、$潍柴重机(000880)$(2天2板)、$天保基建(000965)$(3天2板)
5 英伟达概念
英伟达恢复向中国市场销售H20芯片，并获得美国政府许可，带动相关概念股上涨。
相关个股：$胜宏科技(300476)$、$中电港(001287)$、$华勤技术(603296)$、$浪潮信息(000977)$、$青云科技(688316)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01上纬新材：机器人收购传闻驱动股价飙升
驱动：智元机器人拟收购63.62%股份，“稚晖君”团队入主，直接绑定人形机器人赛道，题材稀缺性拉满。光伏协同：风电叶片树脂获明阳智能订单，新能源业务Q2营收增40%，双题材共振强化投机性。
机器人收购：智元机器人收购传闻是核心驱动，小票情绪博弈属性极强，建议快进快出，规避单日20%回调风险。
主营业务：公司主营风电叶片用树脂材料，新能源业务占比提升至40%，同时布局机器人领域，具备双题材共振潜力。
02中大力德：人形机器人减速器核心供应商
驱动：智元和宇树科技中标中移1.24亿元人形机器人订单，减速器需求爆发。公司作为RV、谐波减速器核心供应商，Q2订单增45%，进口替代加速。
人形机器人：国内减速器龙头，技术壁垒高，应用于工业机器人、自动化设备，机构持仓18%（社保+QFII），趋势性强。
业务亮点：国内减速器龙头，RV、谐波减速器技术领先，进口替代空间大，人形机器人概念催化订单增长。
03国晟科技：光伏大单+HJT技术驱动
驱动：子公司中标10.43亿元光伏组件集采，受益Q2光伏装机超20GW（超预期）。HJT电池技术储备+全产业链布局（设备→组件→电站），构建竞争护城河。
光伏订单：光伏订单+技术壁垒，4连板进入主升段，中报业绩落地前可中线持有，跟踪订单转化。
技术壁垒：HJT电池技术储备领先，全产业链布局，覆盖设备、组件、电站，构建竞争护城河。
04京运通：光伏全链+稀土双驱动
驱动：中国稀土集团稀土智能制造院士工作站揭牌。光伏全链布局：覆盖单晶硅生长炉、金刚线设备、硅片及电站，技术壁垒高，中报预增30%+（Q2营收增35%）。
光伏全链：光伏全产业链+小盘弹性，3连板是补涨起点，低吸优于追高，跟踪设备订单数据。
业务布局：覆盖单晶硅生长炉、金刚线设备、硅片及电站，技术壁垒高，受益光伏装机超预期。
05华宏科技：稀土磁材+机器人双轨驱动
驱动：高性能磁材用于新能源汽车电机、工业机器人，Q2磁材营收增40%（人形机器人概念催化）。稀土磁材全产业链布局，成本优势显著，中报预增35%+。
稀土磁材：稀土磁材+机器人，双轨驱动，2连板验证景气，中线跟踪订单，坚定持有。
业务亮点：稀土磁材全产业链布局，成本优势显著，应用于新能源汽车电机、工业机器人，订单增长强劲。
五、产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
六、市场消息
恒工精密：盘后公告，公司为球墨铸铁龙头，进军机器人领域，已在RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等核心部件实现技术突破，并开始小批量供货。
德固特：盘后公告，公司筹划购买浩鲸科技100%股权，股票复牌。
金沃股份：盘后公告，公司主营轴承套圈，凭借在轴承套圈行业积累的技术和经验，全力配合客户推进人形机器人丝杠等产品研发和生产。
新时达：盘后公告，公司2015年研发驱控一体控制器，应用于机器人控制，成为国产头部机器人厂商中最早拥有全自主可控控制技术的企业。目前，公司SCARA机器人出货量位居国产第二、全球第四。
石基信息：盘后公告，公司为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务；唯一签约全部全球影响力TOP5国际酒店集团的云POS产品；拟定增收购思迅软件13.50%股权。
东材科技：盘后公告，公司为国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商；研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂、碳氢树脂）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
①【人形机器人】智元机器人、宇树科技中标1.24亿元人形机器人代工服务采购项目，为国内人形机器人领域最大单笔采购。
②【高温电力】中央气象台预计7月15-16日为高温最强时段，国家发改委要求2025年迎峰度夏期间实现跨电网常态化电力交易。
③【创新药】国家医保局首次将商业健康保险创新药品目录纳入调整方案，创新药行业迎来政策支持。
④【稀土】北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿价格至19109元/吨（不含税），环比上涨1.5%。
⑤【稳定币】香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，上海市国资委开展稳定币专题学习。
⑥【核电】中广核陆丰核电6号机组完成穹顶吊装，标志华龙一号机组转入设备安装阶段。
⑦【AI大模型】OpenAI GPT-5、华为AI超级智能体、DeepSeek-R2等多款AI大模型将于7-8月密集发布。
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