公告日期：2026-02-10

股票简称：中科曙光 股票代码：603019
曙光信息产业股份有限公司

Dawning Information Industry Co., Ltd

（天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层）

向不特定对象发行可转换公司债券

预案

二〇二六年二月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转债相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转债相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

公司声明......1
释 义......2一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债
条件的说明......3
二、本次发行概况......3
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......27
五、公司利润分配政策和现金分红情况......28
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......33
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......33

释 义

本预案中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义：
中科曙光、公司、上市公 指 曙光信息产业股份有限公司
司、发行人

发行、本次发行 指 曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券的行为

董事会 指 曙光信息产业股份有限公司董事会

股东会 指 曙光信息产业股份有限公司股东会

《公司章程》 指 《曙光信息产业股份有限公司章程》

本预案 指 曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案

募集说明书、可转债募集 指 曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公
说明书 司债券募集说明书

可转债 指 可转换公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月

最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年

报告期末 指 2025 年 9 月 30 日

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日及 2025 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司经对照上市公司向不特定对象发行可转债相关资格和条件的要求，并逐项自查，认为公司符合上市公司向不特定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。