公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于

曙光信息产业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年四月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐人名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、本次保荐的发行人情况...... 4

四、本次证券发行类型...... 5

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 5

六、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、推荐结论...... 9

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 9

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条

件...... 11

五、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 22

六、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见...... 22

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、发行人发展前景分析...... 30

九、保荐人对本次证券发行的保荐结论...... 31

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

本 保 荐 人 指 定 王 嘉 宇 、 熊 冬 任 曙 光 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”、“发行人”、“中科曙光”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人；指定卢丽俊、李艳梅、尹依依、肖霄、刘坦、张冰洁作为本次发行的项目组其他成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

王嘉宇，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与了新广益、汇中股份、汇金股份、禾丰牧业、若羽臣、企查查等 IPO 项目；天音控股、跨境通、英飞拓、朗姿股份等上市公司再融资项目；跨境通、华凯易佰等上市公司重大资产重组项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

熊冬，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与了首都在线 IPO 项目；首都在线、中文在线、华夏幸福、东华软件、用友网络等再融资项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员情况

中信证券指定卢丽俊、李艳梅、尹依依、肖霄、刘坦、张冰洁作为本次发行的项目组其他成员。

上述人员最近三年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会的自律处分。

三、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况

公司名称 曙光信息产业股份有限公司

英文名称 Dawning Information In……
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