公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于

曙光信息产业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年四月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 12

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履

行保荐职责情形的说明...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 18

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 18

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 18
第四节 对公司持续督导期间的工作安排...... 19

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

公司名称：曙光信息产业股份有限公司

英文名称：Dawning Information Industry Co., LTD.

法定代表人：历军

成立日期：2006 年 3 月 7 日，股份公司设立于 2010 年 12 月 31 日

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层

办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼

邮政编码：100193

联系电话：010-56308016

传真：010-56308016

公司网址：www.sugon.com

电子信箱：investor@sugon.com

本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券
（二）主营业务

中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分发挥高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。中科曙光主要业务及产品主要包括 IT 设备和软件开发、系统集成及技术服务。
（三）主要经营和财务数据及财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总计 4,095,374.11 3,661,749.16 3,161,545.85

负债总计 1,788,501.70 1,529,064.30 1,213,467.07

所有者权益总计 2,306,872.41 2,132,684.85 1,9……
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