公告日期：2025-05-12

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

☑特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

北京世邦私募基金管理有限公司

参与调研对象 崔卫国、于千可、武颖、杨立、沙秀峰、王昊晨、傅良明、
戴修云、张诗堃、王晓春、牛晓波

时间 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-15:30

方式 视频会议

地点 山东天鹅棉业机械股份有限公司会议室

上市公司参与 董事会秘书：吴维众

人员 证券事务代表：王伟静

一、公司基本情况介绍

天鹅股份成立于 2002 年，其前身始创于 1946 年，2016 年
4 月在上海证券交易所上市，是山东省供销合作社联合社控股
的上市公司。经过多年发展，公司已经成为集科研开发、精工
制造、营销服务、资本运作于一体，专业提供棉花产业全程机
投资者关系活 械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务的行业龙头企业， 动主要内容 也是我国棉花加工机械制造行业唯一的上市公司。

公司按照“做强棉机、突破采棉机、拓展农机”的战略
规划，加快产业链延伸布局，产品矩阵逐步丰富，涉及棉

花、粮食以及加工番茄等主要作物的收获及加工处理机械，
拥有棉花收获机、谷物联合收获机以及番茄收获机、秸秆打
捆机、粮食烘干塔等产品系列。公司获得国家科技进步二等
奖 2 项，承担国家“十三五”“十四五”重点研发计划项

目，是国家级制造业单项冠军企业、国家级专精特新“小巨
人”企业。

二、沟通交流环节

1、公司所处行业未来发展趋势？

答：棉花加工机械方面，随着新疆棉花加工产能不断增加，低效落后产能相对过剩，棉花加工行业正处于以存量生产线的更新改造为主，逐步向规模化、信息化、智能化发展的结构调整期，棉花加工数字化技术推动加工机械设备向高效、节能、环保方向发展。

棉花收获机械方面，随着新疆棉花机采率水平的逐步提升以及打包采棉机的快速普及，采棉机市场在经历爆发式增长后，市场逐渐进入产品存量迭代升级时期，行业竞争愈发激烈。国家陆续出台多项政策支持大规模设备更新，不断提高采棉机报废更新补贴标准，为采棉机市场带来一定的机遇。为应对国内市场竞争加剧的现状，行业内企业纷纷加大海外市场开拓力度。

2、公司有什么核心竞争力？

答：公司是我国棉花收获及加工机械生产的领军企业，公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。

公司核心竞争力分析敬请查阅公司 2024 年年度报告第三
节“管理层讨论与分析”中“四、报告期内核心竞争力分析”。
3、公司产品未来技术升级的方向是什么？

答：公司持续实施创新驱动发展战略，坚持以市场需求为导向，对标国际一流技术、国内领先技术，加强关键核心技术攻关，不断提升农机装备高端化、智能化、绿色化水平。

4、新疆地区棉花加工设备和采棉机的进口和国产占比
是什么情况？

答：国内棉花加工设备已实现国产化。新疆高端采棉机

市场长期以来被外资品牌所垄断，2020 年之后国产品牌突破
打包式采棉机关键核心技术壁垒并实现快速产业化量产，打
破了我国采棉机领域被进口品牌高度垄断的市场格局。根据
中国农业机械工业协会数据，2024 年国内采棉机市场中国产
品牌销量占比约为 93.3%，国外品牌销量占比约为 6.8%。

5、公司未来面临的风险和挑战有哪些？

答：公司已在 20……
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