公告日期：2026-06-09

国泰海通证券股份有限公司

关于上海凯众材料科技股份有限公司

本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见

2026 年 4 月 28 日，上市公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关

于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其

摘要的议案》等本次交易相关议案。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向朱

成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共 9 名交易对

方购买安徽拓盛 60.00%的股份，并募集配套资金。

2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次

交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，对

本次交易方案进行了调整。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立

财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、本次交易方案调整的具体情况

本次交易方案调整的具体情况如下：

调整事项 调整前 调整后

发行对象 朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华 曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王
程、严翔、王龙玉、朱红彬 龙玉、朱红彬

定价基准日 上市公司第五届董事会第四次会议决议公 上市公司第五届董事会第八次会议决议公告日

发 行 告日

股 份 发行价格 11.44 元/股 12.00 元/股

及 支 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向交易
付 现 对方购买安徽拓盛 45.00%股份，交易对价为
金 购 33,750.00 万元，（其中 23,625.0 万元以股份支付、
买 资 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式 10,125.00 万元以现金支付），同时出资 8,000 万元
产 方 交易价格及 向交易对方购买安徽拓盛 60.00%股份，交 向标的公司进行增资，取得标的公司增发股份 320
案 支付方式 易价格为 45,000 万元（其中 23,000 万元以 万股，本次交易完成后，上市公司合计持有标的公
股份支付，22,000 万元以现金支付） 司 50.3012%的股份。

本次交易为整体一揽子方案，本次交易整体生效、
整体履行，本次交易项下的本次发行股份及支付现
金购买资产与本次增资的安排不可分割且不可单

独实施。

本次交易中，安徽拓盛 60%股权的交易对 本次交易中，安徽拓盛 45%股权的交易对价为
价为 45,000 万元，交易价格中的 23,000 万 33,750.00 万元，其中 23,625.00 万元由上市公司以
发行数量 元由上市公司以发行股份的方式支付，按照 发行股份的方式支付，按照本次交易发行价格
本次交易发行价格 11.44 元/股计算，本次发 12.00 元/股计算，本次发行股份购买资产的发行数
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。