公告日期：2026-06-09

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-048

转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于本次交易方案调整构成重大调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 28 日，上市公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘

要的议案》等本次交易相关议案。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向朱成、

曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共 9 名交易对方购买

安徽拓盛 60.00%的股份，并募集配套资金。

2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次

交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，对本

次交易方案进行了调整。具体情况如下：

一、本次交易方案调整的具体情况

本次交易方案调整的具体情况如下：

调整事项 调整前 调整后

发行对象 朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、 曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、
发 行 华程、严翔、王龙玉、朱红彬 王龙玉、朱红彬

股 份 定价基准日 上市公司第五届董事会第四次会议决议 上市公司第五届董事会第八次会议决议公告日
及 支 公告日

付 现 发行价格 11.44 元/股 12.00 元/股

金 购 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向交
买 资 上市公司拟通过发行股份及支付现金方 易对方购买安徽拓盛 45.00%股份，交易对价为
产 方 交易价格及 式向交易对方购买安徽拓盛 60.00%股份， 33,750.00 万元，（其中 23,625.0 万元以股份支付、
案 支付方式 交易价格为 45,000 万元（其中 23,000 万 10,125.00 万元以现金支付），同时出资 8,000 万
元以股份支付，22,000 万元以现金支付） 元向标的公司进行增资，取得标的公司增发股份
320 万股，本次交易完成后，上市公司合计持有

标的公司 50.3012%的股份。

本次交易为整体一揽子方案，本次交易整体生
效、整体履行，本次交易项下的本次发行股份及
支付现金购买资产与本次增资的安排不可分割
且不可单独实施。

本次交易中，安徽拓盛 60%股权的交易对 本次交易中，安徽拓盛 45%股权的交易对价为
价为 45,000 万元，交易价格中的 23,000 万 33,750.00 万元，其中 23,625.00 万元由上市公司
发行数量 元由上市公司以发行股份的方式支付，按 以发行股份的方式支付，按照本次交易发行价格
照本次交易发行价格 11.44 元/股计算，本 1……
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