公告日期：2026-06-16

股票简称：凯众股份 股票代码：603037
债券简称：凯众转债 债券代码：113698
国泰海通证券股份有限公司

关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券第五次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海凯众材料科技股份有限公司（发行人）与国泰海通证券股份有限公司（受托管理人）之上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯众股份”、“上市公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

国泰海通作为凯众股份 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简
称：凯众转债，债券代码：113698，以下简称本次可转债）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、重大事项的基本情况

本次可转债重大事项为公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了调整。

（一）本次重组方案调整情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”）60.00%的股权并募集配套资金。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

2026 年 5 月 11 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<上海
凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2026 年 6 月 8 日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了

调整。经交易各方友好协商，新方案拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓

盛 45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份 320 万股，同时募集配套资金。

本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛 50.3012%的股

权，安徽拓盛将成为上市公司控股子公司。

本次交易为整体一揽子方案，本次交易整体生效、整体履行，本次交易项下

的以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛 45%的股权，并以现金认购安徽拓

盛新增股份 320 万股的安排不可分割且不可单独实施。

（二）本次重组方案调整的具体内容

2026 年 6 月 8 日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《……
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