公告日期：2025-10-16

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-067

转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“南通生产基地扩产项目”实施主体为全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司(以下简称 “凯众江苏”)。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体凯众江苏提供借款用于实施上述募投项目。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“凯众转债”，代码“113698”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（证券代码：113698 证券简称：凯众转债）发行金额 30,844.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,518,696.03 元后，募集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356 号）。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，上述募集资金已全部存放于募集资金专户内，公司、公司子公司及本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次募集资金投资项目及募集资金

使用计划如下:

拟投入募集资 扣除发行费用后拟

序 项目总投资

项目名称 金金额 投入募集资金金额 实施主体
号 （万元）

（万元） （万元）

1 南通生产基地扩产项目 27,644.71 21,844.70 21,192.83 凯众江苏

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00 凯众股份

合计 36,644.71 30,844.70 30,192.83 -

注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司

可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序

和具体金额进行适当调整，不足部分由公司以自筹资金解决。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“南通生产

基地扩产项目”的实施主体为公司全资子公司凯众江苏，为保障募投项目的顺利

实施，公司拟根据募集资金项目建设安排及资金需求，将本次募集资金中

21,192.83 万元分次逐步向全资子公司凯众江苏提供无息借款，用于前述募投项

目的实施。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进,借款期限自借款发放之

日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。
公司董事会授权公司管理层全权办理上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。