公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于上海凯众材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244 号）的核准，并经上海交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司发行募集资金总额为人民币308,447,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计 3,084,470.00 张。

本公司募集资金总额为人民币308,447,000.00元，扣除本公司需支付保荐费、承销费及第一年受托管理费用（含增值税）4,929,000.00 元之后的余额人民币
303,518,000.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 8 月 21
日存入了本公司开立的募集资金监管专户。上述募集资金到位情况业经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 8 月 28 日出具了沪众会验字(2025)
第 10356 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 7,720.70 万元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 308,447,000.00

减：支付发行费用(含增值税) 4,929,000.00

收到募集资金总额 303,518,000.00

减：募集资金项目投入 88,318,268.24

置换预先已支付发行费用的自筹资金 1,784,735.05

置换预先已投入募集资金投资项目的金额 36,823,419.09

以闲置募集资金购买理财产品 150,000,000.00

专户手续费 979.18

支付部分发行费用(不含增值税) 18,867.92

加：发行费用增值税 279,000.00

闲置募集资金购买理财产品赎回 50,000,000.00

募集资金理财产品利息收益 56,589.04

募集资金专项账户存款利息收入 299,730.22

募集资金专项账户余额 77,207,049.78

注：截至 2025 年 12 月 31 日，已累计支付发行费用 6,453,602.97 元(不含增值税)，尚未支付
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