公告日期：2026-04-29

上海凯众材料科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对照表

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）

2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明

上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明
交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明

证券服务机构及 无 补充证券服务机构及人员声明

人员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义

1、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股份
及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容；

2、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标
的影响分析；

重大事项提示 重大事项提示 3、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序
；

4、更新及补充本次重组对中小投资者权益保护的安排
，包括摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及业
绩补偿承诺与减值补偿承诺安排等；

5、补充独立财务顾问的保荐机构资格及其他需要提醒

投资者重点关注的事项；

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“交易作价
尚未确定的风险”、“业绩承诺的风险”、“本次交易方案
重大风险提示 重大风险提示 调整的风险”、“收购整合的风险”、“主要原材料价格波
动风险”；

2、更新及补充披露了与本次交易相关的风险；

3、更新及补充披露了与标的公司相关的风险

1、完善本次交易的背景、交易目的相关内容，补充本
次交易的协同效应；

2、更新本次交易方案情况；

3、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；

第一节 本次交 第一节 本次交 4、补充募集配套资金具体方案；

易概况 易概况 5、更新本次交易性质的分析，更新并将“本次交易对上
市公司的影响”内容调整至索引；

6、更新标的资产评估及作价情况；

7、更新本次交易已履行及尚需……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。