公告日期：2026-05-19

证券代码：603043 证券简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司

Guangzhou Restaurant Group Co.,Ltd.

（广州市荔湾区文昌南路2号A单元）

向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告

二〇二六年五月

目 录

目录...... 2
释义 ......3
一、本次发行证券及其品种选择的必要性......4

（一）本次发行证券的品种......4

（二）本次发行证券品种选择的必要性......4
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 4
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......5

（一）本次发行定价的原则和依据......5

（二）本次发行定价的方法和程序......7
四、本次发行方式的可行性......7

（一）本次发行符合《证券法》关于公开发行公司债券的规定......7

（二）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定......8

（三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定......13
（四）公司本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法

律适用意见第18号》的相关规定...... 14
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失
信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业

和海关失信企业...... 15

五、本次发行方案的公平性、合理性......15
六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 16
七、结论......16

释义

本分析报告中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：

广州酒家/发行人/本公司/公司 指 广州酒家集团股份有限公司

本次发行/本次向不特定对象发行/本
次向不特定对象发行可转债/本次向不 指 广州酒家集团股份有限公司本次向不特定对
特定对象发行可转换公司债券/本次可 象发行可转换公司债券

转债

本分析报告 指 广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案论证分析报告

本公司章程/公司章程/《公司章程》 指 《广州酒家集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民
币亿元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

广州酒家集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告

广州酒家集团股份有限公司结合自身情况，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券的品种

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。……
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