公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鹿山新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22
日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 24,752,543.17 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 522,457,090.98

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,667,188.23

项目 金额

减：募集资金以前年度已投入金额（不含置换预先投入金额） 363,453,497.67

减：募集资金本年度投入金额 779,500.00

减：闲置资金临时补充流动资金 20,000,000.00

减：技改项目结项永久补流（含利息收入） 10,477,557.85

减：TOCF 项目终止永久补流（含利息收入） 46,090,786.36

减：扩产项目终止永久补流（含利息收入） 30,399,349.87

减：手续费 479.00

加：现金管理投资收益 102,947.39

加：银行存款利息 1,104,556.91

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,796,236.30

注1：本核查意见中若总计数与所列数值总和有尾差，均为四舍五入所致。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，公司获准向社会公开发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币100.00……
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