公告日期：2025-07-01

股票代码：603058.SH 股票简称：永吉股份
债券代码：113646.SH 债券简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司

2022 年可转换公司债券

年度受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人：

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

二〇二五年六月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”、“公司”或“发行人”）对外公布的《贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证券不承担任何责任。

目录

第一节 公司债券概要 ...... 3
第二节 受托管理人履职情况 ...... 10

第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况 ...... 11

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 166
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 211
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ...... 222
第七节 本次债券本息偿付情况 ...... 233
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 244
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 255
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 266

第一节 公司债券概要

一、发行人名称

中文名称：贵州永吉印务股份有限公司

英文名称：GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.
二、本次债券发行的核准情况

贵州永吉印务股份有限公司于2021年7月27日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2509 号）文批准，核准公司向社会公开发行面值总额149,868,000 元可转换公司债券，期限 6 年。
三、本次债券的基本情况

（一）债券名称

贵州永吉印务股份有限公司 2022 年可转换公司债券（以下简称“本次债券”）。

（二）债券代码及简称

债券代码：113646.SH；债券简称：永吉转债。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 4 月 14 日。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 4 月
14 日至 2028 年 4 月 13 日。

（六）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 14,586.80 万元。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 14,586.80 万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：

序号 项目名称 项目总投资(万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目 27,574.75 12,986.80

2 偿还澳洲并购项目贷款 8,126.41 1,600.00

合计 35,701.16 14,586.80

（八）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

（九）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一……
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