公告日期：2026-04-02

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-017
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于提前赎回“振华转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自 2026
年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 1 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“振华
转债”当期转股价格 8.20 元/股的 130%（含 130%）。根据《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“振华转债”的议案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。
投资者所持“振华转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.20元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北
振华化学股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张）
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意，公司发行的

40,621.00 万元可转换公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌交易，债券简称
“振华转债”，债券代码“113687”。

（三）可转换债券转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发
行结束之日（2024 年 7 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）
即 2025 年 1 月 20 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 11.64 元/股。当
前转股价格为 8.20 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

因公司实施 2024 年年度权益分派，转股价格自 2025 年 6 月 24 日起调整为
8.20 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息
披露媒体于 2025 年 6 月 18 日披露的《振华股份关于可转债转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2025-028）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“振华转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

1、公司股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日，已有 15 个交易日
的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格 11.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。