公告日期：2026-04-02

国金证券股份有限公司

关于

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
（住址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号）

2026 年度向特定对象发行股票

之发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二六年三月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3

一、常用词语释义...... 3

二、专用术语解释...... 5
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 7

一、保荐机构项目人员情况...... 7

二、发行人基本情况...... 7
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务

往来情况...... 11

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 12

五、关于有偿聘请第三方相关行为的核查...... 13
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 16

二、本次证券发行的决策程序合法...... 16

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 16
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

...... 16
五、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件.... 20

六、发行人存在的主要风险...... 22

七、发行人的发展前景...... 26

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、常用词语释义

发行人、乐惠国际、公司 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

乐惠有限 指 宁波乐惠食品设备制造有限公司（发行人前身）

乐惠控股 指 宁波乐惠投资控股有限公司

宁波乐盈 指 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）

宁波乐利 指 宁波乐利投资管理中心（有限合伙）

宁波乐赢 指 宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）

南京芬纳赫 指 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（原南京乐惠轻工装
备制造有限公司）

南京保立隆 指 南京保立隆包装机械有限公司

乐惠西蒙子 指 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司

宁波鲜啤 指 宁波鲜啤三十公里科技有限公司，曾用名宁波精酿谷科
技有限公司、乐维自动化科技有限公司

乐惠进出口 指 宁波乐惠进出口有限公司

杭州梭子蟹 指 杭州梭子蟹工业互联网有限公司

上海源麦谷 指 上海源麦谷网络科技有限公司（原杭州精酿谷科技有限
公司）

泸州乐惠 指 泸州乐惠润达智能装备有限公司

机电安装 指 宁波乐惠机电安装有限公司

宁波精酿谷 指 宁波精酿谷科技有限公司（原宁波乐维自动化科技有限
公司）

梭子蟹精酿 指 梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司

埃塞子公司 指 Ningbo Lehui International Engin……
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