公告日期：2025-05-27

广发证券股份有限公司

关于浙江正裕工业股份有限公司

提前赎回“正裕转债”的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对正裕工业提前赎回“正裕转债”事项进行了核查，核查情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，正裕工业于 2019 年 12
月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的2.9亿
元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公

次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股价
格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股，历次调整如下：

1、因公司实施 2019 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2020 年 5
月 29 日起由 14.21 元/股调整为 10.23 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 5 月
26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。
2、因公司实施 2020 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2021 年 5
月 31 日起由 10.23 元/股调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月
25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。
3、因公司实施 2021 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2022 年 5
月 30 日起由 10.08 元/股调整为 9.98 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。
4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2023 年 5
月 31 日起由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下
修正的条件，第五届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会议审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，“正裕转债”转股
价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为 8.50 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正
裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正裕转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期……
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